親愛的各位貴賓及學員朋友們，大家好！感謝各位對MDRT及台灣分會的支持。在過去一年，台灣MDRT實現了突破性的成長。作為MDRT的一份子以及2025台灣分會的會長，我感到無比榮幸。 今年的會議主題「作為 Engage Your Power」，是一個充滿啟發及力量的主題，我相信透過今天的會議，所有與會者將收穫滿滿，激發更多的潛能與動力。 再次感謝大家的支持與參與，讓我們在2025 MDRT Day Taiwan一起學習、交流、成長！謝謝大家！

從不同角度達成我們的目標

作為業餘攝影師，Carol Kheng 必須精心計劃每張照片，這與金融服務行業的職業規劃相似。 在拍攝中，選擇不同的鏡頭來達到特定效果，正如我們為客戶提供的各種保險政策，每個都有其特定目的。 作為擁有27年經驗的MDRT成員和現任會長，Carol 希望幫助你從不同視角看待業務。 她將分享如何透過參與MDRT，在倫理、服務和業績上取得卓越成就，並透過學習、良好習慣及改變思維來實現成功。

公益平台：伯立歐之家

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會成立於民國93年，致力於協助身心障礙者獨立生活與就業。由創辦人陳忠盛先生及院友共同捐款成立，並向政府爭取補助。 自95年起，協會承接日間作業所方案，並拓展業務，包括設計印刷及自有品牌如「STILL思堤爾咖啡」等。協會積極發展支持性就業及職場輔導，協助身障者就業。 自107年起，投入長照業務，設立日照中心與居家服務，並計劃建設「伯立歐家園」，預計114年完工，提供無障礙照顧。

打造年輕保險職人

如何帶領團隊成長並複製成功的經驗，三大核心要素：如何選對人、如何讓新人快速成功、以及如何將業務員培養成領導者。這三個關鍵環節，能讓團隊不僅僅是業績成長，更能夠持續複製成功，讓整個組織持續壯大。

品牌定位，邁向頂尖

陳玟君擁有20年壽險經驗，她將分享如何透過品牌定位、MDRT及國際獎項的加持，還有社群媒體經營，讓自己從普通業務員轉型為市場上具影響力的頂尖顧問。 分享如何確立專業定位、達成MDRT目標、運用社群媒體提升影響力，並透過價值互動吸引高資產客戶。透過她的經驗幫助大家在保險事業中取得更大的成功！

人生的家庭財富管理

透過建立信任和深入了解客戶需求，為客戶實現有效的財務規劃與風險管理。從客戶需求分析、財務目標設定， 到預算組合及投資策略設計的過程，與大家分享如何為家庭提供長期保障，並靈活應對經濟變化或家庭狀況的調整。 幫助客戶建立全面規劃財富管理，確保客戶達成財務目標，並最終過上理想的退休生活。

健康護航，退休綻放

入行僅四年連續四年達成MDRT。有效掌握現今社會趨勢，透過日常無壓力的與客戶聊天釐清需求，結合特殊專業服務，不必談保險卻能締造更多機會去協助客戶做好合適的客製化退休規劃，打造一條龍的專業服務，提升壽險從業人員在客戶心中的價值與無可取代性！

以 MDRT 方式吸引客戶

在卓越首航會議中，從Regina 從業超過三十年的經驗，強調以 MDRT 方式吸引客戶並提供服務的重要性，並總結出六個關鍵原則，幫助達成專業成功並獲得豐富的人生回報。 她將分享如何透過這些原則建立真誠關係、專業能力和有意義的終身聯繫。堅守這些價值觀，顧問們可以實現職業成功與個人滿足，並創造持久且有影響力的夥伴關係。 最後，Regina 鼓勵顧問們設立高遠目標、過有意圖的生活，並體現 MDRT 精神。

美夢成真

她將分享如何以健康和紀律的生活方式實現夢想，並達成MDRT和TOT的成就。在遭遇家庭巨變後，她將夢想轉為好好撫養孩子，並通過每天持續鍛煉來保持紀律。她將客戶視為家人，這也促成了事業的成功。如今，她的目標是看到家人茁壯成長，並傳承她的事業。她的故事證明，夢想的實現來自健康、紀律和愛的力量。她希望能激勵大家，無論面對什麼挑戰，都能堅持追求自己的夢想，並傳遞愛與傳承。

為客戶提供實用財富管理和退休規劃

來自韓國的演講者Sung An將與各位分享如何為客戶提供實用的財富管理和退休規劃。隨著人口老化和低出生率，單靠國家退休金已無法保障穩定的退休生活。他將介紹“4%規則”和資產管理的重要性，並探討如何透過正確的財務規劃來實現退休目標。演講中還將涵蓋財務規劃的三個步驟：分析現金流、建立財務報表和執行投資組合，並介紹如何通過資產追蹤服務提升客戶滿意度。

25 個必須問的財務諮詢問題

財務顧問面臨的最大挑戰之一是向客戶提出正確的問題，以便更好地了解他們並明確他們的願望和目標。 過去 20 年，Vincent 一直使用這 25 個必問問題的簡單框架來為客戶提供服務。在本次演講中，他將解釋如何建立與客戶的對話，並使用框架來幫助與客戶建立信任和富有成效的關係。

超業高效時間管理

複製卓越的創新領導

組織的永續精神在於架構在核心價值上，成就自身及團隊共好的全人生活。以終為始，秉持「利他=利己」的核心價值，創造三贏。從基礎雛型到成熟發展，乃至進化轉型，分享各階段經營心法，及MDRT會員達成率倍數成長的秘訣。

十年磨一劍

出身工科背景，卻憑著「十年磨一劍」的自學毅力，開創獨步全球的劍舞表演藝術。 憑藉一人一劍，他勇闖國際舞台：在法國明日馬戲節榮獲世界銅牌、於義大利賽利略馬戲節勇奪世界金牌、在美國達人秀獲得四個 YES，更於法國達人秀總決賽拿下亞軍！ 一連串的耀眼成就，讓全世界看見臺灣的驕傲，也成就了全球唯一的劍舞表演藝術家。2024 年，他再度刷新世界紀錄——以精湛劍舞榮登金氏世界紀錄，成為獲得官方認證的「第一劍客」。 同時，他也是「即將成真火舞團」的團長，不斷鼓勵並提攜後進，帶領團隊不斷精進。2024年更榮獲中華民國第 62 屆十大傑出青年（文化藝術類）的至高殊榮。

你沒聽過的高資產經營

聽過不少前輩分享過，想在我們這個行業中事半功倍，投入時間經營高資產客群市場是個不錯的方向。例如透過參加各類社團或運動，來拓展自己的人脈。
相信很多人都投入了大量的時間和精力，參加這些社團或球隊，但大多數人只是參與其中，並未真正融入團體核心，發揮足夠的影響力。我將會分享從不同的角度重新思考，如何透過社群經營來接觸高資產客群，讓這些社群互動的人脈，轉化為源源不絕的緣故市場。

征服人心銷售術

「客戶心，海底針」，客戶需求往往說不清道不明，能否精準協助客戶釐清需求，創造見面第二次就成交的機會？他將聚焦在兩個面向：1.兩次見面就成交close秘訣2.掌握客戶五大財務需求，喚起成交意願。掌握要訣，讓你拜訪成交無往不利！

入行六年：達成四次COT的密碼

83年次的吳郁玹，透過精準策略實現資本累積。她從無既定資源開始，以六年行業年資四度達成COT成就，並在不到三十歲的年紀穩定立足業界。 她將分享透過市場細分、資源槓桿運用及「累積朋友分」的長期資產增值效應，構築高信任度人際網絡，將關係資本轉化為持續收益。透過她的經營心法分享，幫助與會者擴展事業，實現長期價值最大化。

概念式行銷，創意銷售

你是否常在客戶面前，說了太多專業術語，明明很專業，但是，客戶聽得很模糊呢？或是在你專心和客戶講解時，他卻走入了另一個世界，無法和你同步在同一個地方對話。 這場演講將向您分享，如何用輕鬆的語言，簡單的比喻，讓客戶快速的走入你的世界，藉由和客戶的互動，讓客戶對保險不再害怕，輕鬆的對談，進而快樂的成交。

關係存摺墊高保險事業

保險不只是交易，而是關係的累積。透過刻意經營「關係存摺」，我們能讓客戶習慣被關心、被提醒，進而建立信任與長期連結。 從紀錄客戶需求到強化理賠服務，每一次的用心都是在存「信任存款」，當客戶真正需要時，我們就能發揮最大價值。 這場分享將帶給你如何透過關係經營，提升業務實力，讓保險成為改變客戶人生的力量！

用美好心意與世界相聚

楊士毅老師是台灣知名的剪紙藝術家，同時也是導演、作家、攝影師及畫家，曾獲得超過100個國內外獎項。 他從學生時期便利用獎金幫助家庭處理債務，並且心願是長大後能夠扛起家裡的負擔。儘管生活艱辛，他相信，人與人相聚方式決定了世界的樣貌，我們希望社會變得更好，那完全取決於我們用什麼樣的心意走到別人面前。 只要我們帶著美好心意，每次工作中與人交會的時刻，都是為我們的社會帶來幸福的機會。
一個沒希望的孩子，因身邊的人的美好心意而改變的故事。感恩不是一種感覺，而是一份行動，而工作是實踐這份行動的場域。如何將我們心意融入在工作、生活裡，除了賺錢養家，也可以跟社會說一句謝謝你。